零售財富管理 (澳門)

澳門金融學會、澳門大學和香港銀行學會三方，由2021年起合辦“專業財富管理師”課程。該課程由2022年7月1日起，被“零售財富管理(澳門)” 課程所取代。

零售財富管理 (澳門) 課程共包括以下科目，每科18小時學習，分兩個階段完成：

第一階段：銀行專業資歷架構高等證書 – 零售財富管理（澳門）

卷一： 銀行及理財策劃監管環境

卷二： 投資策劃

卷三： 銀行業務概要

第二階段：銀行專業資歷架構專業證書 – 零售財富管理（澳門）

卷五： 投資及資產管理：產品方案

卷六： 投資及資產管理：另類投資及理財方案

卷七： 理財策劃及財富管理

本課程單元四：保險及退休策劃，不設課堂及考試，各學員必須申請豁免單元四。

零售財富管理 (澳門) 課程於2024年10月開課，預計明年9月完成，上課地點為澳門大學E4樓工商管理學院。

本課程適合於銀行新入職者或從業者。

報名資格如下：

正在修讀任何副學士 / 高級文憑課程的學生，或

具有同等學歷或專業資格；或

具有 3 年相關銀行工作經驗並獲得僱主推薦的申請人。

成功完成“卷一至卷四課程的學員，同時亦符合工作經驗要求，將授予“財富管理師(澳門)”之專業資歷，而成功完成卷一至卷七課程的學員，同時亦符合工作經驗要求，將授予“認可財富管理師(澳門)”之專業資歷。